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大豆豐收‧產量走高‧棕油價漲幅短期或受限 2010-04-14 11:47
（吉隆坡）南美洲的大豆豐收，加上油棕季節性產量的走高及棕油與大豆油價格折價的收窄，短期或抑制原棕油價格的進一步上揚。 次季料企2485令吉 聯昌研究透露，倘若原油價格持續徘徊在每桶85美元，原棕油價格在今年次季應當支撐在每公噸2485令吉水平，或上調2010及2011年原棕油價格預測，目前每公噸分別為2380令吉及2450令吉。 “鑒於厄爾尼諾比預期來得強勁，現有原棕油價格預測每公噸或上調100至200令吉。” 本地種植股仍然落後區域同儕，保持“短線買進”種植股，受看好的包括森那美（SIME,4197,主板貿服組）、雲頂種植（GENP,2291,主板種植組）及合成種植（HSPLANT,5138,主板種植組）。 3月產量意外揚19.9% 種植股重估的主要催化劑來自原棕油價格漲潮、業績比預期出色、以及潛在的併購活動。 根據大馬棕油局公佈的3月份數據，大馬棕油庫存量至3月杪按年下滑7.5%至165萬公噸，創下6個月新低。 儘管傳出厄爾尼諾惡劣氣候的警告及員工的短缺，但3月份的產量按月卻出乎意料的上揚19.9%，按年則彈升8.7%。今年首3個月則揚升約1.9%至387萬公噸。 益資利研究認為，3月份產量的走高，部份或來自2月公共假期的連鎖效應，就像去年9月開齋節時，10月份的產量就激揚。值得一提的是，經過2月的低產量後，鮮果串收成或逐步增溫。 達證券相信4月份的產量會恢復正常，出口保持強勁，使庫存量進一步面對下滑壓力。 出口數據比預期亮麗 今年3月份的出口數據也比預期亮麗，按月達7.9%，按年則上漲10.6%至139萬公噸。按月漲幅主要來自中國、巴基斯坦和美國，比較2月，中國在3月份的購買量增長10%，巴基斯坦進口量在3月份按月卻騰漲28%。 中國在今年首季度是大馬的主要原棕油進口國，佔大馬總出口的25.5%，接下來為巴基斯坦（佔12.4%）、印度（8.5%）、荷蘭（6.9%）以及美國（5.8%）。 益資利相信，此漲幅會收縮，因大豆油與原棕油的折價持續收縮。現有差距為66美元，比較6個月前為150美元。 此行指出，儘管庫存量走低，但仍然比去年高出約21.4%，庫存量對生產比率下滑，反映3月份的使用量增加，每個季節性庫存量水平會下滑，但產量出乎意料的漲升，表示今年或出現供應震盪，加上大豆市場的不利因素，相信原棕油價格在近期或保持在窄幅水平。 大馬研究也相信原棕油價格漲升或有限，因南美洲的大豆或豐收。阿根廷的罷工問題已解決。 達證券保持2010年原棕油價格為每公噸2450令吉，最看好吉隆坡甲洞（KLK,2445,主板種植組），也偏愛估值廉宜的莫實得控股（BSTEAD,2771,主板種植組）及新加豐益國際（WILMAR），是食油需求回溫的主要受惠者。 黃氏唯高發展預計今明年原棕油價格或分別達每公噸2380令吉及2440令吉。 僑豐保持今明年原棕油價格各達2250令吉的預測，把種植股評級從“減碼”上調至“中和”，因建議買進的股項仍然比建議賣出的股項來得多，看好新加坡上市的種植股。
星洲日報／財經‧2010.04.14
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重点是马币开始升值～～
出口和種植領域不利 儘管如此，分析員認為，馬股核心盈利雖受馬幣增值的衝擊程度不大，但以出口為核心業務領域，包括半導體，運輸電訊，出口為主和種植卻處不利影響。 “馬幣走強傷害半導體合約封裝與測試服務（SATS）業者，主要是產品出口以美元計，成本卻以馬幣計，馬太平洋（MPI，3867，主板科技組）和友力森（UNISEM,5005,主板科技組）等科技類股影響最深。” 此外，船運公司賺取美元收入及以外幣為營運成本的油氣業，展望也比較悲觀。油氣和海外拓展業務的公司，則會因為美元收入減少而受受累，其中受害者包括戴樂集團（DIALOG,7277,主板貿服組）、必達（PETRA,7108,主板貿服組）、丹絨（TANJONG,2267,主板貿服組）等。 她補充，種植公司也可能因馬幣走強拖累原棕油價走跌影響，而高海外業務貢獻比例的公司，如百盛（PARKSON,5657,主板貿服組）（佔營運盈利90%）、國際船務（MISC,3816,主板貿服組）（超過90%）和科恩馬集團（KNM,7164,主板工業產品組）（60%）影響也首當其衝。 星洲日報／財經‧2010.04.12
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巴菲特的那套只会提早报送散户进坟墓的说--你是散户【蚊型户】-你不是巴菲特- | 
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发表于 10-3-2010 01:44 PM
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