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楼主: williamnkk81

【MALAKOF 5264 交流专区】马拉卡

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发表于 3-4-2015 01:00 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 icy97 于 3-4-2015 01:08 PM 编辑

馬拉科夫IPO下週啟動
2015-04-03 10:46
http://biz.sinchew.com.my/node/113010

(吉隆坡2日訊)馬拉科夫(Malakoff)計劃在下週針對首次公開售股(IPO)計劃展開預先行銷活動。

根據《路透社》報道,馬拉科夫將發行15億2千100萬股,每股售價為1令吉80仙,籌集27億令吉。

預先行銷工作將在4月6日開始進行,4月17日則開始進行巡展活動。

由於馬幣下滑,以致馬拉科夫將原本計劃籌集10億美元(約37億令吉)的目標下調至27億令吉。

馬拉科夫將在上市計劃中發行10億股新股,並且獻購另外5億2千174萬股股票,其中12億7千萬股將給予投資機構認購,2億4千250股則由散戶認購。

馬銀行將擔任此次上市活動的交易經理,聯昌銀行、瑞士信貸、JP摩根和馬來亞銀行都是該項IPO的聯合全球協調機構(coordinator),美銀美林證券、德意志銀行、匯豐銀行、摩根士丹利、瑞穗證券和興業銀行為主理銀行(Bookrunner)。(星洲日報/財經)


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发表于 5-4-2015 02:05 AM | 显示全部楼层
马拉克夫机构IPO 获数基石投资者垂青

二零一五年四月四日 晚上七时二十二分
(吉隆坡4日讯)消息指出,Corston Smith资产管理、潮亚投资和大马朝圣基金局,已成为马来西亚最大独立发电商厂马拉克夫机构有限公司(Malakoff Corp Bhd)27亿4000万令吉上市计划的基石投资者。

其他基石投资者尚有联昌信安资产管理、大东方、丰隆资产管理、马银资产管理、兴业资产管理和大华资产管理。

马拉克夫机构预定于5月落实的上市活动,是在严峻的经济环境中进行,因环球能源价格冲击石油出口国收益,并拖累货币贬值至6年低点。

消息说:“上述基石投资者将推动初次公开募股活动的信心。”

马拉克夫机构的上市,将是马来西亚自付费电视Astro大马有限公司(ASTRO,6399,贸易服务组)于2012年的46亿令吉挂牌活动以来最大规模。

该公司也是港口经营商暨建筑集团马矿业机构有限公司(MMCCORP,2194,贸易服务组)旗下单位,马矿业机构则是由马来西亚第8富豪赛莫达控制。

除了融资马拉克夫机构的成长,上市所筹获的资金,也将用作削减马矿业机构的借贷,及提升其资本架构。

上述发行将包括15亿2000万股票,其中84%将拨予机构投资者,及余额供零售。

马拉克夫机构拥有有效发电产能5350兆瓦,包括6座以石油、煤和天然气操作的发电厂。它也在海外拥有约690兆瓦的净发电产能和每日44万4500立方米海水淡化设备。【光华日报财经】
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发表于 9-4-2015 02:10 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 icy97 于 9-4-2015 11:55 PM 编辑

傳馬拉科夫IPO‧17日起供認購

2015-04-09 10:33      
(吉隆坡8日訊)消息人士指出,MMC機構(MMCCORP,2194,主板貿服組)旗下電力臂膀——馬拉科夫(Malakoff)首次公開售股(IPO)將在本月17日(週五)開始供投資者認購。

消息人士向《路透社》透露,集資規模達27億4千萬令吉的馬拉科夫IPO可能在5月15日上市,而官方機構定價(book building)活動將在4月17日知曉。

馬拉科夫未回應

但馬拉科夫並未對此作出回應。

受到能源價格和馬幣匯率顯著波動影響,許多公司為免估值遭到低估紛紛展延IPO計劃,令今年IPO市場表現慘淡,馬拉科夫將是馬股今年來最大IPO。

分析員認為,若馬拉科夫IPO成功達到籌資目標,而股價登場也開紅盤,可能激發短期其他大型上市計劃前景。

目前,一個大馬發展有限公司(1MDB)擬在今年內將電力臂膀——Edra全球能源有限公司上市,籌資金額可能達到30億美元(約109億令吉),將是東南亞歷史上數一數二的IPO計劃。

根據證券監督委員會網站的馬拉科夫招股書初稿,IPO籌資所得將用來融資未來增長計劃,以及削減MMC機構債務和強化資本架構。

MMC機構在3月中旬發出文告稱,以每股1令吉80仙零售參考價為準,預期馬拉科夫市值將達到90億令吉。

配合上市計劃,馬拉科夫將公開發售和配售15億2千萬股新股,其中84%將供機構投資者認購,其餘則供散戶認購。

據悉,現包括Corston-Smith資產管理公司、瀚亞投資(Eastspring)投資與朝聖基金局在內的9個基石投資者已決定認購馬拉科夫IPO的30%配股。

聯昌銀行、瑞士信貸、JP摩根和馬來亞銀行都是該項IPO的聯合全球協調機構,而美銀美林證券、德意志銀行、匯豐銀行、摩根士丹利、瑞穗證券和興業銀行為主理銀行(Bookrunner)。(星洲日報/財經)
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发表于 16-4-2015 09:17 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 icy97 于 17-4-2015 02:19 AM 编辑

今日推介招股書 馬拉卡首發股或27.4億
財經16 Apr 2015 21:55
http://www.chinapress.com.my/node/614949

(吉隆坡16日訊)有消息指馬拉卡(Malakoff)首發股最高可達27億4000萬令吉,是國內近3年內最大宗首發股計劃。

據“彭博社”引述消息報導,該公司計劃發行15億2000萬股股票,每股定價介于1.75至1.80令吉之間。

馬拉卡將在周五(17日)推介首發股招股書,並邀請首相署部長拿督斯里阿都華希奧馬主持推介。

馬拉卡首發股將繼合順油氣(UMWOG,5243,主要板貿服)在2013年10月上市集資9億200萬美元(約33.2億令吉)之后,國內另一項大型首股活動。

資料顯示,這也是東南亞市場第二大上市集資活動。

馬拉卡預計會在5月15日開始交易。

馬拉卡代表拒絕作出回應,該公司主要股東馬礦業(MMCCORP,2194,主要板貿服)也無法取得聯繫。

根據該公司在1月間呈交證券監督委員會招股書草案顯示,首發股所得資金將供馬拉卡成長、削減債務和改善資本價購用途。在15億2000萬股股票中,84%將配售給機構投資者,其余供零售投資者認購。

早前市場傳出至少有9個基礎投資者,包括Corston-Smith資產管理、瀚亞投資(Eastspring)和Pilgrims基金將認購其中30%股權。

馬銀行為此首發股主理商,全球聯合協調人包括聯昌集團、瑞士信貸集團、摩根大通;美林銀行、德意志銀行、匯豐銀行、摩根士丹利、野村控股和興業資本為聯合包銷商。
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发表于 17-4-2015 02:39 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 icy97 于 17-4-2015 10:01 PM 编辑

Subject
INITIAL PUBLIC OFFERING (“IPO”) OF UP TO 1,521,740,000 ORDINARY SHARES OF RM0.10 EACH IN MALAKOFF CORPORATION BERHAD (“MALAKOFF”) (“IPO SHARES”) IN CONJUNCTION WITH THE LISTING OF AND QUOTATION FOR THE ENTIRE 5,000,000,000 ORDINARY SHARES OF RM0.10 EACH IN MALAKOFF (“SHARES”) ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 521,740,000 EXISTING SHARES AND A PUBLIC ISSUE OF 1,000,000,000 NEW SHARES (“ISSUE SHARES”) INVOLVING:

(I) INSTITUTIONAL OFFERING OF UP TO 1,279,240,000 IPO SHARES TO MALAYSIAN AND FOREIGN INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS, INCLUDING BUMIPUTERA INVESTORS APPROVED BY THE MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY AT THE INSTITUTIONAL PRICE TO BE DETERMINED BY WAY OF BOOKBUILDING (“INSTITUTIONAL PRICE”); AND

(II) RETAIL OFFERING OF 242,500,000 ISSUE SHARES TO THE DIRECTORS OF MALAKOFF, THE ELIGIBLE EMPLOYEES OF MALAKOFF AND ITS SUBSIDIARIES (“MALAKOFF GROUP”), PERSONS WHO HAVE CONTRIBUTED TO THE SUCCESS OF THE MALAKOFF GROUP THE DIRECTORS AND ELIGIBLE EMPLOYEES OF MMC CORPORATION BERHAD (“MMC”), THE ENTITLED SHAREHOLDERS OF MMC
AND THE MALAYSIAN PUBLIC, AT THE RETAIL PRICE OF RM1.80 PER SHARE (“RETAIL PRICE”),
PAYABLE IN FULL UPON APPLICATION AND SUBJECT TO REFUND OF THE DIFFERENCE BETWEEN THE RETAIL PRICE AND THE FINAL RETAIL PRICE (AS DEFINED HEREIN) IN THE EVENT THAT THE FINAL RETAIL PRICE IS LESS THAN THE RETAIL PRICE,

SUBJECT TO THE CLAWBACK AND REALLOCATION PROVISIONS AND THE OVER-ALLOTMENT OPTION (AS DEFINED HEREIN). THE FINAL RETAIL PRICE WILL BE EQUAL TO THE LOWER OF:

(I) THE RETAIL PRICE OF RM1.80 PER ISSUE SHARE; OR

(II) THE INSTITUTIONAL PRICE.

Attachments




Opening of application
17/04/2015
Closing of application
28/04/2015
Balloting of applications
30/04/2015
Allotment of IPO shares to successful applicants
13/05/2015
Tentative listing date
15/05/2015

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发表于 17-4-2015 09:43 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 icy97 于 18-4-2015 11:19 PM 编辑

5年最大宗籌31.5億 馬拉卡市值料90億
財經股市17 Apr 2015 17:02
http://www.chinapress.com.my/node/615195
 
(吉隆坡17日訊)定在下月15日再戰馬股主要板的馬拉卡(Malakoff),首發股每股零售價定在1.80令吉,籌集31億5000萬令吉,上市后市值料達90億令吉,成為自2012年以來、近5年最大宗首發股。

該公司主席丹斯里賽安華說;“完成首發股計劃后,馬拉卡將尋求收購活動,包括進一步探索再生能源業務。”

他今日在招股書推介禮后,如此表示;同時,馬拉卡已設下70%股息政策。

出席這項推介禮的相關企業高層與顯要眾多,包括首相署部長拿督斯里阿都華希奧馬、能源委員會主席拿督阿都拉薩。

冀擴展東協市場

大股東馬礦業(MMCCORP,2194,主要板貿服)主席丹斯里賽阿都嘉峇、董事經理拿督斯里仄卡立;國能總裁兼總執行長拿督斯里阿茲曼、馬銀行總裁兼總執行長拿督阿都法力、興業銀行集團副董事經理拿督凱魯沙禮、聯昌銀行主席拿督再納阿比丁等,也都出席支持。

馬拉卡代表有總執行長拿督賽法依賽爾、總營運長哈比胡欣、總財務長璐斯瓦蒂。

賽阿都嘉峇指出,大馬現有電力需求為1萬6000兆瓦,以每年5%成長率估計,需求將增加800兆瓦,提供許多探索擴展機會。

該公司也希望擴大至電力需求龐大的東協市場,就印尼現達3萬6000兆瓦電力需求為例,就具有龐大擴展空間。

冀2020年電力產能增至1萬兆瓦

馬拉卡在國內共經營6家發電廠,還有一家在建築階段,加上西亞和南非市場持有4家發電廠,綜合發電產能達6000兆瓦。

該公司希望在2020年,將電力產能增至1萬兆瓦,並擴大水力發電產能約150%。

儘管馬拉卡購電協議將在2016年和2019年到期,賽法依賽爾以波德申能源發電廠為例,目前已與有關單位接洽,有信心發電廠良好地理位置,具備獲得延長購電協議的優勢。

同時,馬拉卡海外資產為整體營運貢獻30%,未來也會維持此貢獻比例。

賽法依賽爾說:“我們會不斷尋求擴展機會,過去每兩、三年都看到我們購置新資產,這種經營理念會持續下去。”

另外,丹絨賓(Tanjung Bin)第4發電廠預計會在2016年3月開始投入商業運作,賽法依賽爾針對市場指該發電廠或延期一事重申,儘管2012年發電廠建築階段出現問題,但現已追回進度,將如期投入運作,同時未有涉及額外成本。

財政部成功發債55億
阿都華希:反映經濟基本面

首相署部長拿督斯里阿都華希奧馬指出,財政部在充滿挑戰的環境下,成功發行55億令吉一馬全球伊斯蘭債券,將給予投資者信心,也反映大馬持續專注經濟基本面發展的重要性。

他說,我國將著重于經濟基本面發展,包括近期令吉兌新元寫下多年新低價位,其中考量因素包括外資從新興市場回流發展國家,影響投資者意願。

“專注經濟基本面發展甚為重要,從經濟架構來看,政府持續加強財政狀況,匯率波動還需考量其他外圍因素,就讓匯率自由波動,並在中至長期反映大馬經濟基本面。”

雖然世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)下調經濟成長預測,但大馬會極力推廣服務和出口領域。阿都華希認為,出口表現料在未來幾個月復甦,加上令吉走貶將提升大馬出口競爭力,相信可達全年4.5%至5.5%經濟成長預測。

另外,美國國會已通過法案,加速讓美國白宮優先談判跨太平洋夥伴協定(TPP),阿都華希說,大馬將根據最初承諾與夥伴進行談判。

針對是否被列入大馬航空委員會的委員名單一事,阿都華希僅回應將交由首相公布詳情。

12家基礎投資者
90%集資供贖債

作為馬股今年內第2宗首發股,馬拉卡所籌資金有90%用以贖回18億令吉伊斯蘭債券,剩余10%供未來開銷、營運資本、企業活動和上市用途。

馬拉卡透過首發股將發售15億2174萬股現有股和新股,占擴大后股本約30.4%。

同時,該公司共有12家基礎投資者,認購約5億3380萬股,相等于10.7%股權。這些機構投資者包括朝聖基金局、聯昌信安資產管理公司、馬銀行資產管理、馬銀行伊斯蘭資產管理、大馬大東方人壽保險、興業資產管理、大華資產管理、豐隆資產管理、瀚亞投資、社會保險機構(SOCSO)、肯油資本及Corston-Smith資產管理公司。

公積金局是馬拉卡主要股東,同時也是國能主要股東,因此國能與馬拉卡透過公積金局具有間接關係。


发售价1.80元下月15日挂牌 马拉卡再上市筹31.5亿
财经新闻 财经  2015-04-18 07:39
http://www.nanyang.com/node/694695?tid=462


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发表于 17-4-2015 09:52 PM | 显示全部楼层
APULA 发表于 17-4-2015 09:43 PM
5年最大宗籌31.5億 馬拉卡市值料90億

 (吉隆坡17日訊)定在下月15日再戰馬股主要板的馬拉卡(Malakoff ...

有申请吗?
这支ipo你有什么意见?
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发表于 17-4-2015 11:19 PM | 显示全部楼层
我早早申请11000 单位,已经checking 他的背景,稳定过 1MDB 的 子公司 EDRA POWER !!!
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发表于 18-4-2015 05:28 PM | 显示全部楼层
第一次申请IPO,紧张到。。
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发表于 18-4-2015 11:57 PM | 显示全部楼层
2007年被大股东马矿业以93亿令吉私有化,現今再以90亿上市?一定是好的子公司已卖了。。。
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发表于 18-4-2015 11:59 PM | 显示全部楼层
William兄,为何以93亿令吉私有化,現今再以90亿上市?
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发表于 19-4-2015 04:58 PM | 显示全部楼层
我想申请…
请问各位大大这值得申请吗?
面值RM0.10但卖RM1.80.
开市当天面值升500%.  但我们还是损失.
籌集资金90%用来贖回伊斯蘭債券,应该他们不会用以发展核心业务吧?
股本增大了,年收入没大提升,每股净利可能会被稀释
诚心请求指导

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发表于 19-4-2015 11:26 PM | 显示全部楼层
chachabibi 发表于 19-4-2015 04:58 PM
我想申请…请问各位大大这值得申请吗?面值RM0.10但卖RM1.80. 开市当天面值升500%.  但我们还是损失.籌集资 ...

“面值RM0.10但卖RM1.80.开市当天面值升500%.  但我们还是损失.” 面值是用來算总市值的,当天的开市价是用rm1.80

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发表于 20-4-2015 11:37 AM | 显示全部楼层
这家公司最终会变成1mdb或fgv吗?没什么信心。。大老板是賽莫達?
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发表于 21-4-2015 07:36 PM | 显示全部楼层
请问如果是 hlebroking online, 要如何申请这个 IPO 呢?

点评

hlebroking & hl connect暂没提供e-ipo服务。。你可使用别家的如大众,m2u,rhb等的e-ipo申请,只需填入个人资料+CDS 户口号码(所以你得确认你特有的是个人户口direct CDS,而不是nominee户口)  发表于 21-4-2015 07:45 PM
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发表于 22-4-2015 02:04 PM | 显示全部楼层
APULA 发表于 18-4-2015 11:59 PM
William兄,为何以93亿令吉私有化,現今再以90亿上市?

你有申请吗?
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发表于 22-4-2015 02:44 PM | 显示全部楼层
Malakof IPO target price by brokers:

AffinHwang    : 1.90
TA                : 2.10
CIMB             : 2.20
UOB Kay Hian :2.40
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发表于 22-4-2015 03:47 PM | 显示全部楼层

没有。。。

评分

参与人数 1人气 +3 收起 理由
笨鳥先飛 + 3 它有80亿债务?

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发表于 23-4-2015 02:25 PM | 显示全部楼层
它有80亿债务?
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发表于 23-4-2015 08:23 PM | 显示全部楼层
有哪位大大可以分享如何申请IPO的程序?
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