【基金专题讨论】MANULIFE INVESTMENT 宏利信托基金【前为MAAKL Mutual】

tboontan

tklew 发表于 7-7-2014 11:22 PM
PM其实可以有多个代理，我有两个，一个失踪了，一个四年前加入的，失踪的在户口里当然也删除不了，不理他就 ...

照以上步骤，转去新的代理啦，容易管理，也方便新代理给意见

tklew

在Maakl帖里讲PM,好像在别人家面前做生意

tklew

tboontan 发表于 7-7-2014 11:26 PM
照以上步骤，转去新的代理啦，容易管理，也方便新代理给意见

其实也没什么不便，旧的没卖，买就和新的代理买。

artcreator

tboontan 发表于 7-7-2014 11:03 PM
为什么你对 PM 的 转户口手续 有兴趣？

故事话长，去年年杪时，接到一个陌生电话，要找我谈谈。

个人纯粹好奇地问问而已~
想想有没有办法帮那些孤儿户口卖掉基金单位然后NAV转过来MAAKL~
相信他们应该也是很乐意的~

福气又安康

artcreator 发表于 8-7-2014 06:55 AM
个人纯粹好奇地问问而已~
想想有没有办法帮那些孤儿户口卖掉基金单位然后NAV转过来MAAKL~
相信他们 ...

从别家公司转换去MaaKL的0转换费优惠还存在吗？

artcreator

福气又安康 发表于 8-7-2014 06:56 AM
从别家公司转换去MaaKL的0转换费优惠还存在吗？

有~
不过一定要代理帮你处理~

caoyun

artcreator 发表于 7-7-2014 05:07 PM
哈哈！
感谢你的分享。
在CARI分享也因为是喜欢分享。

也是, 不然帖子上不来.

caoyun

artcreator 发表于 7-7-2014 05:13 PM
要DDI RM100,000，我想除了要有强稳的HNW的客户群，也要有一定能力去做和服务。
HNW的客户之所能够成为H ...

我听多代理本身也是有钱家族的, 只为自己家族做而已. 哈.. 其实我一直很好奇那些最 top sales 的, 那些 network 是如何 build 起来的.  那种 coolcall 是不是有机会能接触到高投资额的消费者.

caoyun

alexsuen 发表于 7-7-2014 09:03 PM
谢谢所有相关的网友和代理
关于信托基金，
我全部所知的都是从佳礼学到的

你做抹不想给你代理赚呀?  那会益了银行, 更不划..

caoyun

artcreator 发表于 8-7-2014 06:55 AM
个人纯粹好奇地问问而已~
想想有没有办法帮那些孤儿户口卖掉基金单位然后NAV转过来MAAKL~
相信他们 ...

你好坏哦...

也可以开发非PM 基金的转移嘛...  PM　的介绍给　uncle tan, 别的你吃起来，　大家一起分市场大饼.　
好像　partnership 那样．　现在很多房地产　agent 都是酱分的.　

artcreator

caoyun 发表于 8-7-2014 07:46 AM
我听多代理本身也是有钱家族的, 只为自己家族做而已. 哈.. 其实我一直很好奇那些最 top sales 的, 那些 n ...

每一年会有一些突然间冒出来的top sales producer。
这些Adviser的名字都没什么印象的。
询问了公司后才知道原来这些都是帮家里人买，不然就是帮家族生意（公司）单笔购买几百万的基金。
这些代理就是所谓的hit-and-run的代理。
他们不需要太专业的知识，因为他们只是帮忙家里的人打理而已，也不必去外面跑sales。
有一些就好象Tom Cruise帮爸爸买Merc Benz一样。为了不让外面人赚，宁愿叫孩子去考个license回来，然后给孩子赚而已。
这些每一次的transaction都不下50-100万，十足的HNW……

我本身的上线就是MAAKL的Top Producer。
2004年MAAKL创立以来，从2006年一直到今天，都是每一年的TP。
单单去年2013年一年的Sales就创立了破纪录的马币4千万总投资额（一年）！
有些代理作了几十年才辛辛苦苦经营到4千万，他一年就4千万了……
每一次问他如何做到。他都说一句：我教你们的方法，就是我的方法……

artcreator

caoyun 发表于 8-7-2014 08:04 AM
你好坏哦...

也可以开发非PM 基金的转移嘛...  PM　的介绍给　uncle tan, 别的你吃起来，　大家一起分 ...

事实上，却是很多PM的投资者都慢慢转过来MAAKL了……
PM的市场份儿下跌的其中一个因素就是因为很多高级代理或组织都转过来MAAKL，连带属下的投资者都一并转过来MAAKL。

我本身超过50-60位来自CARI的投资者，多数都是PM转过来的，或不再加额PM而将资金投放在MAAKL。

福气又安康

artcreator 发表于 8-7-2014 08:19 AM
事实上，却是很多PM的投资者都慢慢转过来MAAKL了……
PM的市场份儿下跌的其中一个因素就是因为很多高 ...

我本身超过50-60位来自CARI的投资者，多数都是PM转过来的，或不再加额PM而将资金投放在MAAKL。

在佳礼活跃无私分享的好处。在基金代理手册的名单里面，很多都是陌生的名字，留下姓名就等榴莲跌。根本没有参与论坛基金主题的讨论。
可是他们有没有私底下pm有兴趣投资的人我就不懂了。

artcreator

福气又安康 发表于 8-7-2014 08:33 AM
在佳礼活跃无私分享的好处。在基金代理手册的名单里面，很多都是陌生的名字，留下姓名就等榴莲跌。根本 ...

CARI 是一个很好的平台，但不是每个人都有时间和精力放在这个平台上。
纵观MAAKL的各Top Producer得主，没有一个是从网络上找到投资者的。

最重要还是基础要稳。
不要一直渴望有大客户会找你，好好经营现有的客户，你就会被refer给他/她身边的亲朋戚友，which 现在我拥有的成果就是这样。

alexsuen

看来一个组织里可以有几千万投资额
组织的策略理应相同
万一遇到某些情形非转换避险不可，
大笔转换可能影响大市，
结果小咖很大可能被牺牲掉

artcreator

alexsuen 发表于 8-7-2014 09:18 AM
看来一个组织里可以有几千万投资额
组织的策略理应相同
万一遇到某些情形非转换避险不可，

再大的组织也不过几个亿，整个市场的投资几百亿，没有那么大的影响力啦～
反正小咖如你都是适时转换的，怕什么～

tboontan

caoyun 发表于 8-7-2014 07:46 AM
我听多代理本身也是有钱家族的, 只为自己家族做而已. 哈.. 其实我一直很好奇那些最 top sales 的, 那些 n ...

cool call ,看代理是有办法拿到什么 LIST 咯

如果是银行定期存款的 LIST

或者是电信公司每月几百元电话费的LIST

你说是不是高端潜在客户 ？

caoyun

tboontan 发表于 8-7-2014 02:11 PM
cool call ,看代理是有办法拿到什么 LIST 咯

如果是银行定期存款的 LIST

拿大众银行特惠贵宾的 list  
我怕..上面的 manager 自己打去了. 呵....

tboontan

caoyun 发表于 8-7-2014 07:52 AM
你做抹不想给你代理赚呀?  那会益了银行, 更不划..

现在是不一定旧代理同意

手续是PM 会写信给旧代理，给个期限，让旧代理联络客户，看看有没的挽回

我的情况是完全没有旧代理同意，现在是60-70% 转得到户口，主要是理由方面我不想去到尽，写的温和，留很多余地。

只要投资者给一个强烈理由，加上跟进，一定能转换

caoyun

tboontan 发表于 8-7-2014 02:22 PM
现在是不一定旧代理同意

手续是PM 会写信给旧代理，给个期限，让旧代理联络客户，看看有没的挽回

这样啊...
嗯.. 也对.. 但这也会让很多人心软. 很多人不擅长拒绝人家, 即使知道自己的代理 beh ki , 也是骂而已. 但如果旧的代理回来讲讲, 投资者如果不够硬,
就转不过去了.
uncle tan 要加油, 如果知道你的同行真的没有服务, 就勇敢去挖过来, 提升公司的口碑!