【YTLPOWR 6742 交流专区1】楊忠礼能源

xiye

原帖由 股市菜鳥 于 27-8-2008 04:40 PM 发表
我手上有YTL POWER 的 WA和WB，我是否应該现在将它轉換为母股呢？老娘股神紿我一些建議好吗？

股市菜鸟大大，老娘只不过是一个普通的赌徒，米有资格给任何人建议啦
股市菜鸟大大有整整10年的股市经验，老娘需要你的指导才对。

股市菜鳥

原帖由 xiye 于 27-8-2008 04:52 PM 发表


股市菜鸟大大，老娘只不过是一个普通的赌徒，米有资格给任何人建议啦
股市菜鸟大大有整整10年的股市经验，老娘需要你的指导才对。

老娘其实你别那么謙虚，看了你的分悉，感觉你是有料之人，対ytl power 其实我心裡早己有数，只是想听听更多意見。

-CLEMENT-

指点指点我啊。。。。我被套的好惨啊

SinIsSky

原帖由 股市菜鳥 于 27-8-2008 07:26 PM 发表
老娘其实你别那么謙虚，看了你的分悉，感觉你是有料之人，対ytl power 其实我心裡早己有数，只是想听听更多意見。

娘~ ，我也想听听意见~

但我已不得空来这里了，保重~3个月后见~ （找钱买股票）

xiye

原帖由 股市菜鳥 于 27-8-2008 07:26 PM 发表
老娘其实你别那么謙虚，看了你的分悉，感觉你是有料之人，対ytl power 其实我心裡早己有数，只是想听听更多意見。

老娘吹水不太敢吹得太满，深怕YTLPOWER有什么闪失的话，老娘就会成为千古罪人鸟

Senoko在07－08年的年报里有记录，把SD380,000K的retained earning当股息派给股东。难道那笔钱米有其他用途吗？而且，还大力举债。从本来的SD50,000K一下子提高到SD225,000K。因此，总债务也提升了大概SD220，000K。表面上似乎米有问题，但是，同年的总资产却下降鸟一点点。

老娘不明白Senoko背后的动机，所以，还在思考到底中标是好还是坏。

chong--kl

senoko 是谁来的？

klagigi

原帖由 chong--kl 于 27-8-2008 08:44 PM 发表
senoko 是谁来的？

用google。。。。

xiye

Senoko如果是举债发展的话，是有点说不过去啦。明明公司里面有SD380，000K的retained earning，为何还有举债呢？而且还把那SD380，000K的retained earning当股息派给股东。当然，杨老板不会是笨蛋，一定也会把这些都算进去。 但是，我们也要知道，卖出Senoko的也不会是傻瓜哦。

照YTLPOWER一般传统来看，派库存股的比例应该是20:1或是25:1才对。现在突然间来个40:1，总觉得有点猴急。为什么要酱紧张赶着派库存股nie？ 反正库存股也不会跑掉的，就算收着不动它，对股东也是好事，为什么要急着派nie？？

老娘是觉得，(哪哪哪。。讲好先，只是老娘觉得吧鸟哦！！)如果派库存股的比例要达到20:1的话，至少还要几个月。到时，可能已经要到公布谁标到Senoko的时候鸟。如果真的标中，又排库存股，一大堆企业动作，难免会给人讲企图炒作自家的股票 因此，老娘认为，YTLPOWER的管理层是很有信心能够标到Senoko lo。。 但是，还米有confirm标到啦。

再说，突然间又买一家新加玻的investment holding的公司，难道是吃饱饭没事做？？

熊市时，现金是王。虽然如此，老娘还是希望杨老板出手不要太太太大方。假如真的以交易员大大所说的，用PE＝23来收购Senoko，要23年才能回本的话，老娘认为米有多少个大大能有酱的忍耐lo

不过，或许YTLPOWER的管理层真的很利害ler 用PE=23买回来，管理1～2年后，就能把PE降到10也说不定

接下来是吹水的时候鸟
假如真的收购Senoko成功，一年大概能得到3～4仙的EPS。就算4仙好鸟。也就是说，YTLPOWER的EPS将会增加20％。以今天RM1.80的股价来算，涨20％就等于涨RM0.36。那么，YTLPOWER的股价可能会涨到RM2.16。当然，成功收购后才讲。

老娘纯粹吹水，买卖自负。

stenny

老娘的分析实在是令山芭佬五体投地。佩服佩服。

xiye

原帖由 stenny 于 28-8-2008 10:45 AM 发表
老娘的分析实在是令山芭佬五体投地。佩服佩服。

山笆佬又在笑老娘鸟
老娘已经注明是在吹水
三脚猫功夫，粗野来的，难登大雅之堂，称不上分析啦

ThermoFisher

老娘是名符其实的扮猪吃老虎。。。。

xiye

原帖由 ThermoFisher 于 28-8-2008 10:57 AM 发表
老娘是名符其实的扮猪吃老虎。。。。

ThermoFisher大大单单压在PBBANK的筹码都已经百万鸟敢敢讲老娘这种普通的赌徒在扮猪吃老虎

老娘说，ThermoFisher大大是在扮蚂蚁吃大象才对。。

ThermoFisher

有没有料看写的东西就知道了，不是看筹码有多少。。。

交易员

其實，就是YTLPOWER的管理層大方，出到本益比23倍價錢來收購也沒有用，現在YTLPOWER只是一間小公司（對其它世界來說）。

人家可以出到本益比30來收購，TEMASEK是不做虧本生意，YTLPOWER也不一定得到這個工程。

xiye

原帖由 交易员 于 28-8-2008 11:26 AM 发表
其實，就是YTLPOWER的管理層大方，出到本益比23倍價錢來收購也沒有用，現在YTLPOWER只是一間小公司（對其它世界來說）。

人家可以出到本益比30來收購，TEMASEK是不做虧本生意，YTLPOWER也不一定得到這個工程。

交易员大大说得很有道理。

比较跟其他的公司，YTLPOWER的确是小巫见大巫。可是，能进到5强，怎么说也不是盖的。得标的关键在哪里？老娘认为，不需要费太大的功夫去研究这5家企业，因为，这些研究工作，TEMASEK已经自己做鸟。也就是说，这5家企业，任何一家都有能力管理好Senoko。(不然，也不会中 shortlisted)所以，关键在于，TEMASEK喜欢把Senoko卖给谁。

就好像老娘选偶，要eng tao，不吸烟，不喝酒，不赌博。可是，如果真的喜欢上那条粉肠，关他eng不eng tao，吸不吸烟，喝不喝酒，赌不赌博，也上鸟！！！

可是，出到PE=30来收购Senoko，就好像有点笨鸟。也许卖家真的很聪明，但是，买家也不一定是蠢的。就好像如果YTLPOWER出PE=30来收购Senoko，不用大股东或持有YTLPOWER股票的基金开声，CARI里面的小股东和大大，都会把YTLPOWER的管理层骂到乱鸟。

最后，谢谢交易员大大提供Senoko的资料。

交易员

其實，這是看情況而定，如果目前印度的情況是，他們的股市本益比都是在于20-30之間，收購一間30倍的公司根本不是問題。

現在馬來西亞的情況是，有些公司本益比10，他們也認為貴，這個就是分別了。印度未來能夠成長，本益比30對他們來說不是問題，中國也是，問題是人家愿意去給這個價錢，而YTLPOWER能夠給嗎？

你說人笨，人家可是有資源，他們可以隨時動用這些資源來打擊你，你不買，別人買。你只能夠原地跑步而已。

股市菜鳥

原帖由 xiye 于 28-8-2008 11:55 AM 发表


交易员大大说得很有道理。

比较跟其他的公司，YTLPOWER的确是小巫见大巫。可是，能进到5强，怎么说也不是盖的。得标的关键在哪里？老娘认为，不需要费太大的功夫去研究这5家企业，因为，这些研究工作，TEMASE ...

个人觉得，有時后單看PE是很难作準的，PE也只是提供过去一年的盈利作为參考而己，不能準確反映日后的盈利，而且一家公司即将任人收瞒，自然是价高者得，以前YTL POWER在收瞒WESSEX WATER不也付出相當的代价吗？现也不是为公司帶来可覌的赚益吗？

nakkata

原帖由 xiye 于 28-8-2008 10:38 AM 发表
Senoko如果是举债发展的话，是有点说不过去啦。明明公司里面有SD380，000K的retained earning，为何还有举债呢？而且还把那SD380，000K的retained earning当股息派给股东。当然，杨老板不会是笨蛋，一定也会把这些都 ...

financial leverage

xiye

回复 2496# 股市菜鳥 的帖子

股市菜鸟大大也讲得很对。毕竟收购企业是蛮复杂的。就好像我们买股一样，要看ROE，EPS，PE，NTA，DY等等。如果只是靠单单一个指标就买进股票的话，是蛮危险的。 所以，收购企业是非常复杂的过程。老娘根本米有本事领略，因此才在这里吹水

回复 2497# nakkata 的帖子

老娘对于Senoko用这种financial leverage不是很认同。

把retained earning当股息派给股东是米有错。可是，如果企业真的可以发展下去的话，就应该好好利用retained earning了。因为，把retained earning派给股东是需要抽税的。而如果把retained earning用来发展的话，就暂时不用给抽税。而且，Senoko还大量举债，这样又增加了利息的支出。

一方面派息要被抽税，另一方面借钱要给利息，对企业来说是不利的。

klagigi

今天的表现不错。。