大众信托代理交流区(设有分行投票）

wlekf · 发表于 14-3-2014 09:42 PM

tboontan 发表于 13-3-2014 01:16 AM
1--在分行购买 SA 表格

2--旧顾客，填表格，顾客签名（三个或 4 个），新顾客加填 NIF , IC C ...

谢谢tboontan的回复~我昨天交了form了，
我的上线在新加坡做工了很少回来，找他都难。。

wlekf · 发表于 22-3-2014 10:04 AM

tboontan 发表于 13-3-2014 01:16 AM
1--在分行购买 SA 表格

2--旧顾客，填表格，顾客签名（三个或 4 个），新顾客加填 NIF , IC C ...

请问SA 表格被REJECTED 要再交过表格么？

tboontan · 发表于 22-3-2014 11:18 AM

wlekf 发表于 22-3-2014 10:04 AM
请问SA 表格被REJECTED 要再交过表格么？

在 UTC-CONNECT , 你会被通知 SA 的情况，如果被拒绝，那边会给理由，

根据拒绝的理由调整，再填写，呈上分行

wlekf · 发表于 22-3-2014 05:35 PM

tboontan 发表于 22-3-2014 11:18 AM
在 UTC-CONNECT , 你会被通知 SA 的情况，如果被拒绝，那边会给理由，

根据拒绝的理由调整，再填写，呈 ...

谢谢前辈~你是那里人？不然我做你下线咯

tboontan · 发表于 22-3-2014 08:03 PM

我在 KL ,你呢？

wlekf · 发表于 29-3-2014 12:11 PM

tboontan 发表于 22-3-2014 08:03 PM
我在 KL ,你呢？

那么远哦~我在JB

wlekf · 发表于 13-4-2014 10:21 AM

wlekf 发表于 22-3-2014 05:35 PM
谢谢前辈~你是那里人？不然我做你下线咯

前辈~又有事请教你了，如果SA号码是属于风险3，可以再填过SA form 去到风险4吗？
因为风险3的基金回酬太低了。。

tboontan · 发表于 22-7-2014 10:10 PM

wlekf 发表于 13-4-2014 10:21 AM
前辈~又有事请教你了，如果SA号码是属于风险3，可以再填过SA form 去到风险4吗？
因为风险3的基金回酬太 ...

可以再填写 SA FORM , 将 INVESTOR 目标调高，再做 OPT OUT

lkwah86 · 发表于 15-9-2015 03:54 PM

前年我买了PB PRS，想问下我可以做switching去别家PRS provider吗？

tboontan · 发表于 15-9-2015 05:14 PM

本帖最后由 tboontan 于 15-9-2015 05:15 PM 编辑

lkwah86 发表于 15-9-2015 03:54 PM
前年我买了PB PRS，想问下我可以做switching去别家PRS provider吗？

转换到最新的prs 股市基金，或prs海外基金，一年可转一次，免费

当然，超过一年的投资，可以转换至其他公司，不过有TRANSFER FEE

G.O.D. · 发表于 6-7-2021 09:25 PM

本帖最后由 G.O.D. 于 6-7-2021 09:46 PM 编辑

请问还有代理在cari 里面吗？
新手上路中

钢铁忍者 · 发表于 6-7-2021 10:17 PM

本帖最后由钢铁忍者于 6-7-2021 10:19 PM 编辑

G.O.D. 发表于 6-7-2021 09:25 PM
请问还有代理在cari 里面吗？
新手上路中

哇。。。。。这么久的贴被你挖出来。。。。。

。

有问题就放出来。。。。不要羞耻。

不过我不是。。。。应该有人可以带你
过来跑跑而已

ahlauweihotmail · 发表于 7-7-2021 02:44 AM

这里的代理应该有很多都已经不再是代理了吧？

tboontan · 发表于 7-7-2021 08:42 PM

G.O.D. 发表于 6-7-2021 09:25 PM
请问还有代理在cari 里面吗？
新手上路中

欢迎新手基金顾问。

可以这里交流，我本身基金10多年了，股市30多年，期货2年多

G.O.D. · 发表于 8-7-2021 12:46 PM

钢铁忍者发表于 6-7-2021 10:17 PM
哇。。。。。这么久的贴被你挖出来。。。。。。

有问题就放出来。。。。不要羞耻。

不过我不是。。。。应该有人可以带你
过来跑跑而已

小弟是个小白，所以也去爬帖信托基金FAQ，里面真的很多宝藏啊！多多指教啊。

G.O.D. · 发表于 8-7-2021 12:49 PM

ahlauweihotmail 发表于 7-7-2021 02:44 AM
这里的代理应该有很多都已经不再是代理了吧？

隔壁几个楼很凶猛。红海的浪很强啊

G.O.D. · 发表于 8-7-2021 01:01 PM

tboontan 发表于 7-7-2021 08:42 PM
欢迎新手基金顾问。

可以这里交流，我本身基金10多年了，股市30多年，期货2年多

你好。小弟一直以来都在其他版块（股票，期货）看到前辈的发表。小弟的经验：
股市 - 个人投资10年，专业3年
基金 - 个人投资3年，专业0年
期货 - 0年

以后也请前辈多多指教！

ahlauweihotmail · 发表于 9-7-2021 02:42 AM

G.O.D. 发表于 8-7-2021 01:01 PM
你好。小弟一直以来都在其他版块（股票，期货）看到前辈的发表。小弟的经验：
股市 - 个人投资10年，专业3年
基金 - 个人投资3年，专业0年
期货 - 0年

以后也请前辈多多指教！

怎么在股海多年后却反而多想了解基金了呢？

G.O.D. · 发表于 13-7-2021 05:22 PM

ahlauweihotmail 发表于 9-7-2021 02:42 AM
怎么在股海多年后却反而多想了解基金了呢？

以前有多的时间，就能自己研究股票。
现在工作时间比较长了，就开始研究基金投资，发觉没有过分大起大落同时也有不错的长期回酬，就开始了基金投资。当然,我还是有继续投资股票。
之后考了代理，才发觉自己其实还需要多增进知识，以便为客户解答。

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所属分类: 投资理财