中国不买了，三大光刻机企业都降低预期，后悔莫及

dalap

日前全球三大光刻机企业ASML、尼康、佳能都发布了业绩无法达到年初预计的目标，原因就在于中国在减少采购光刻机，凸显出中国市场对全球芯片设备市场的巨大影响力。


全球最大的光刻机企业ASML最为悲观，ASML的新增订单环比腰斩，比市场预期的一半还要低，由于新增订单大幅减少，它预估2025年的营收最高从400亿欧元下调至350亿欧元，对于它独有的EUV光刻机更是认为需求下降更快。

佳能在今年三季度取得了历史新高纪录的业绩，但是佳能却认为今年全年的业绩无法达到预期，可能在于它对四季度的销售相当悲观；尼康将今年的营收预期从7500亿日元降低到7250亿日元，预期的营收降幅很小，但是却预估今年的利润减少五成。

对于ASML来说，中国市场的影响最大，从去年四季度到今年二季度，中国市场为它贡献的收入占比都超过四成，正是由于中国市场大举采购光刻机，让ASML获得了丰厚的收入，推动了它的业绩增长。

对于日本两家光刻机企业来说，他们生产的主要是干式光刻机，只能用于成熟工艺，而在中国以外的市场大多已不再扩张成熟工艺产能，对日本的光刻机需求不大；尼康开发出可用于5纳米的NIL工艺，但是成本、良率仍然与光刻机生产芯片有差距，而且生产5纳米工艺的三星和台积电都再扩张5纳米工艺产能，这就导致日本的光刻机企业相当依赖中国市场。


中国市场对全球芯片设备市场的影响不仅限于光刻机，东京电子、泛林集团等芯片材料企业同样从中国市场获取了丰厚的收入，他们近几年的业绩都显示有超过四成收入来自中国市场，还显示中国市场贡献的收入增速高达五成。

中国市场对全球芯片设备和材料行业产生如此大的影响，在于中国大举扩张芯片产能，近几年中国建设了数十座芯片工厂，大量扩张成熟工艺产能，迅速从占全球芯片产能比例大约一成到如今接近三成，大举扩张芯片产能，自然需要大量芯片设备和材料。

中国从2010年起成为全球最大的制造国，制造的诸多商品都需要芯片，而这些芯片其实有七成都是成熟芯片，而随着中国发展成熟工艺，中国的芯片自给率大幅提升，减少进口芯片，导致海外芯片制造企业除了先进工艺产能仍然维持上涨之外，成熟工艺产能已出现过剩。

去年底以来，主要发展14纳米以上工艺的台联电、力积电和拥有成熟工艺产能的三星为了争夺有限的订单而降价一成，就凸显出中国减少采购芯片对全球芯片行业的影响。

如此反过来进一步导致全球芯片设备和材料行业对中国市场的依赖度进一步上涨，增强了中国对这个行业的影响力。


不过中国日益认识到依赖海外芯片设备和材料的风险，由此不断促进国内芯片产业链的发展，今年三季度的业绩就显示中国最大的芯片设备企业北方华创已成为全球第六大芯片设备企业，凸显出国内芯片设备和材料在快速替代进口。

中国的芯片产能扩张似乎已放缓，中国现有的芯片产能已能满足国内三成需求，在建的还有十几座芯片工厂，如此种种都导致中国对全球芯片设备和材料的需求减少，也就导致了ASML、尼康、佳能等企业降低为了的业绩预期。

dalap

@tuaceng

Mr.Bean

中国减少采购光刻机, 可能也意味着中国慢慢能自己做光刻机了, 不太需要国外的了。

tuaceng

dalap 发表于 3-11-2024 07:45 PM
@tuaceng

光刻机是已经禁运到中国，因此中共国不得不偷台积电的芯片。
中共国把制造业搬出来到东南亚，印度，日本，台湾，美国，欧洲，这样你们就可以购买光刻机来生产各种产品了。@dalap

dalap

《芯智訊》引述韓國《朝鮮日報》報導稱，三星已關閉平澤2號線（P2）和3號線（P3）超過30%生產線，計畫年底前擴大關閉範圍至50%，其中包括4nm、5nm和7nm代工生產線。三星計畫在監控客戶訂單的同時逐步停止生產線。

消息人士表示，三星已決定關閉部分產線的電源以降低電力及運營成本，而不是讓生產線以低產能利用率運行。一位匿名業內人士說，「三星雖然公開表示要保持設施的運行，但實際上該公司正在逐步關閉生產線」，「目前計畫在今年年底前將晶圓代工產能降低50%左右。」

報導指出，目前三星來自中國無晶圓廠晶片設計公司的訂單不如預期，這些公司的訂單之前佔據了三星4nm、5nm產能的很大一部分。但是美國對中國半導體業實施貿易限制，導致部分中國晶片設計公司在美國總統大選前延後了專案。

韓國的一些產業專家擔心，三星的成本削減措施可能會削弱其在晶圓代工領域的競爭力。「隨著三星電子專注於其半導體業務的支柱——存儲晶片，代工業務已被推到次要位置」

報導指出，自2022年6月底宣佈搶先台積電量產3nm GAA制程以來，三星一直在努力爭取英偉達（NVIDIA）、AMD和高通等全球科技公司的大規模訂單，但是由於良率偏低，至今仍未獲得任何大客戶的採用。

dalap

《國際產業》三星傳年底暫關閉半數晶圓代工產線

【時報-台北電】受到來自美、中兩國科技業者訂單疲弱，傳出三星電子半導體部門將暫時關閉半數晶圓代工生產線，以降低成本。分析師表示，由於三星晶圓代工業務第三季虧損高達1兆韓元（約合7.26億美元），迫使該公司須透過關閉生產線來撙節成本，但該措施也將大幅削減其晶圓代工競爭力。

朝鮮日報1日報導指出，三星電子已經關閉平澤2號線（P2）和3號線（P3）超過三成的4奈米、5奈米和7奈米代工生產線，並計畫到今年底將關閉範圍擴大到約五成。這項決定反映出三星為了降低營運成本所做的無奈之舉，該部門遲遲無法拿下輝達、超微與高通等科技巨擘的大規模訂單。

消息人士指稱，三星決定透過關閉電源來降低電力成本，而非讓生產線藉由低利用率運行來提高效率。一位要求匿名的業界人士表示，三星雖然曾經公開表示將保持設備運行，並降低利用率，但實際上該公司正逐步關閉生產線。他並補充，三星計劃到今年底將營運減半。

但一些韓國專家擔憂，三星這些降低成本的措施可能會弱化它在晶圓代工領域的競爭力。祥明大學系統半導體工程教授Lee Jong-hwan表示，由於三星將重心專注在儲存晶片，使得晶圓代工業務已被推到次要位置。尤其隨著生產設施停止營運，三星與台積電的差距恐將越來越大。

此外，韓國政府統計機構發布最新數據顯示，韓國9月份半導體產量下滑3％，與8月增加11％出現重大逆轉，至於出貨量增幅也從8月的17％放緩至0.7％。鑒於韓國在晶片業的特殊位置，該國晶片產量出現14個月來首次下降，反映該產業降溫跡象日趨明顯。

tuaceng

光刻机是已经禁运到中国，因此中共国不得不偷台积电的芯片。
中共国把制造业搬出来到东南亚，印度，日本，台湾，美国，欧洲，这样你们就可以购买光刻机来生产各种产品了。@dalap