【FGV 5222 交流专区】Felda环球创业控股

robinsonz

Felda 几时 launch IPO？

Company Name	Principal Adviser	Listing Date	Market	Sector	First Trade Done	Stock Short Name	Stock Code
Felda Global Ventures Holdings Berhad	Maybank Investment Bank Berhad and CIMB Investment Bank Berhad	28 June 2012	Main	Plantation	N/A	FGV	5222

About Felda Global Ventures Holdings Berhad Felda Global Ventures Holdings Berhad is a global agricultural and agri-commodities company based in Malaysia with operations across ten countries. Primary business activities are plantations business, downstream business (production of soybean and canola products) and sugar business.. Note: Please refer to the prospectus for complete IPO information. For more information about the company please visit their website at www.feldaglobal.com.

icy97

趕進度‧捨KPF‧Felda全球創控6月杪前上市

大馬  2012-04-25 17:45
（吉隆坡25日訊）為了趕上在馬股上市的進度，聯邦土地發展局（Felda）決定在最後關頭“捨棄”土展局投資合作社（KPF）的參與，讓旗下全球創控（Felda Global Venture）在6月杪前掛牌，惟不願透露上市案的籌資額。

Felda主席丹斯里依薩今日在媒體匯報會上指出，雖然KPF上週四舉行的特大，88%股東通過讓KPF參與全球創控的上市案，不過鑒於當中仍須洽談一些細節，未免再拖延上市程序，最終決定採取另一項方案。

設特別用途工具
照顧KPF利益
“全球創控的上市案將不會涉及KPF，但Felda仍會設立特別用途工具（SPV），照顧KPF的利益，並在上市後享有一定的持股權。”

他補充，KPF並不是對全球創控的上市案不滿，問題在於若雙方針對上市架構及條約再展開磋商，恐怕會消耗一段頗長的時間。

全球創控及KPF
各持有Felda控股49%及51%
目前，全球創控及KPF各持有Felda控股的49%及51%股權。隨KPF沒有參與這次的上市案，因此只有持股49%的Felda控股享有上市地位。

依薩表示，Felda早前涉及的訴訟案也導致上市進度緩慢，若不是因為這起案件，或許Felda仍有時間與KPF展開洽談。

“我們不能再錯失原定的上市期限，否則一切需要重來，包括需要重新調整賬項及相關文件等。”

較早前，8名墾殖民入稟關丹高庭，並於今年2月獲法庭批准臨時禁令申請，禁止KPF將所持有Felda控股的51%股權，脫手給全球創投。

不過，關丹高庭已在本月初駁回禁令申請，而KPF也在上週四召開特大會，商討多項課題，包括與Felda的換股活動及參與全球創投的上市計劃等。

首相納吉曾勸告墾殖民勿聽信反對黨的煽動，而擔憂全球創投上市後，會導致墾殖民蒙受虧損。

同時，依薩說，經濟環境變幻莫測，加上棕油價的波動性，都是不明朗的因素，因此必須與時間賽跑，趕緊完成上市活動。

“若錯失了這次的上市時機，未來的大環境更是難以臆測。”

雖然KPF沒有參與上市計劃，不過他強調，KPF的業務營運依然照常進行，而不會受到影響。

“墾殖民的基本利益也不會受損，除了從KPF獲得的股息派發，享有持股權的特別用途工具也會受惠，加上若墾殖民認購股權，將獲得‘三重’利惠。”

投資機構反應熱烈
EPF將持大批股權
依薩期望證券監督委員會接受這項“替代方案”，並透露上市案已獲國內機構投資者的熱烈迴響，除了Felda，掛牌後公積金局（EPF）將持有大批股權。

其他國內基金如國民投資（PNB）及朝聖基金局（Lembaga Tabung Haji）也在名單當中，且正與海外基金進行洽談，希望能引進海外投資者。

全球創投上市案的包銷商包括3家外資銀行：摩根士丹利、JP摩根及德意志銀行，及2家國內銀行，即馬來亞銀行（MAYBANK，1155，主板金融組）及聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）。

市場預計籌資額32億
市值210億
FELDA繼去年讓旗下白糖業務大馬糖廠（MSM，5202，主板消費品組）上市案，今年又帶來全球創投，並成為市場引頸長盼的上市案，期望能促使國內沉寂多時的IPO市場，恢復以往的活絡局面。

市場普遍預計全球創投的籌資額將達32億令吉，市值則達210億令吉，立即晉升30大成份股。

不過，隨著KPF沒有參與其中，一般相信可能與預期的籌資額出現頗大落差。

另兩項料在今年內上演的大型IPO還包括國庫控股（Khazanah）旗下綜合保健（Integrated Healthcare）及MMC機構（MMCCORP，2194，主板貿服組）旗下的大馬氣體（Gas Malaysia）。

其中，消息指出，綜合保健可能會在大馬及新加坡雙邊上市，潛在規模或達15億美元（約46億令吉）。

屈指一算，從年初迄今，馬股僅迎來3項上市計劃，分別為建樂集團（SNTORIA，5213，主板產業組）、中國文具（CSL，5214，主板消費品組）及益大資源（EITA，5208，主板貿服組），顯示IPO市場走勢冷淡。

緊接著將上市的是綜合電力技術公司――Pestech國際，預定籌資1千288萬令吉。

以股價表現計，由認購率不足的紅籌股中國文具跑贏，令市場大跌眼鏡，上市後股價節節上升，漲勢驚人，並一度上探至1令吉93仙高峰，上市至今揚升55.79%。該股今日以1令吉48仙掛收，跌15仙。

至於建樂及益大的表現“一好一壞”，前者掛牌至今跌12.94%，後者則揚3.29%。（星洲日報／財經）

williamnkk81

联土局多元共发售22亿股 7296万股开放认购

经济 财经新闻 2012-04-26 21:17
（吉隆坡26日讯）联邦土地发展局（FELDA）旗下联邦土地局国际多元控股（FGV，简称联土局多元）首发股计划，总计将发售21亿8889万900股，其中公众可认购7296万股。

这包括献售12亿889万900现有股票，以及公开发售9亿8000万新股。

根据联土局多元提呈证券监督委员会的初步招股书，将有最高19亿1527万9900股供机构投资者认购，当中12亿889万900献售股和2亿8685万2000新股，分别供机构和指定投资者认购，另有4亿1953万7000新股供土著机构和指定投资者认购。

全球最大原棕油生产商
余下2亿7361万1000股供零售投资者申请，包括2亿64万8000新股供符合资格的员工、垦殖者和有贡献者认购；以及7296万3000新股让大马民众认购。

联土局多元在10个国家拥有业务，根据去年已种植面积计算，是全球第3大的油棕种植公司，目前在大马营运34万3521公顷的油棕地，去年生产330万吨的原棕油。

以产量计算，该公司持股49%的联邦土地发展局控股（Felda Holdings），是全球最大原棕油生产商。

根据初步招股书，联土局多元将利用筹资所得，在3年内收购种植业资产、特定油脂、制造和物流业务，以及建造或收购加工厂和提炼厂。

其他资金用途包括偿还海外业务贷款、提高效率的资本开销、一般企业用途和营运资本，以及支付上市费用。

http://www.chinapress.com.my/node/313882

icy97

全球創投料籌資逾百億‧成亞洲最大上市案

大馬  2012-04-27 19:00
（吉隆坡27日訊）市場消息指出，聯邦土地發展局（Felda）旗下全球創投（Felda Global Venture）的上市計劃，最高或籌措33億美元（約100億6千萬令吉），成為自去年2月以來亞洲最大宗的上市案。

同時，若籌資額達100億令吉，也是過去10年東南亞第3大上市案，次於近年國油化學（PCHEM，5183，主板工業產品組）高達128億令吉的龐大規模。

發售價4.56令吉至4.65令吉
市場傳言該股發售價介於4令吉56仙至4令吉65仙之間。

根據全球創投在證券監督委員會網站的草擬招股書，上市案的股票發售額高達21億9千萬股，公開發售及限售各佔9億8千萬及12億零89萬股。

其中，機構投資者在公開售股部份獲分配12億股，再加上限售部份的股權，將佔高達60%股權；不過，供大馬公眾認購的股權卻僅佔區區的2%，而墾殖民的份額則為2.5%。

擴大後股本料達36.48億
該公司擴大後股本料達36億4千815萬1千令吉。

全球創投指出，選擇掛牌是期望透過資金市場取得更具效益的融資方式及增強財務實力，以應付未來的擴展及成長機會。

“上市活動所籌得的資金，將用作購買種植資產及承建或購買提煉廠房。此外，該公司有意收購油脂、製造及物流業務。”

該公司在大馬持有35萬5千864公頃地庫，且在印尼擁有一些地庫。該公司也在中國、印尼、土耳其及南非持有棕油提煉業務。

全球創投去年全年淨利錄得9億2千937萬令吉，按年增長9.18%，而營業額則起28.77%至74億7千485萬令吉，並計劃將淨利的50%作為股息派發。

較早前Felda主席丹斯里依薩在一項匯報會上指出，全球創投將趕在6月杪前掛牌，，並獲國內機構投資者的熱烈迴響，除了Felda，公積金局（EPF）將持有大批股權，其他參與的國內基金還包括國民投資（PNB）及朝聖基金局（Lembaga Tabung Haji）。（星洲日報／財經）

蓝眼泪bay

不懂几时会上市，申请一下，不懂会不会中

来无姓去无名

prospectus出了吗？

icy97

prospectus出了吗？
来无姓去无名 发表于 29-4-2012 03:09 AM

正式的还没有，那只是呈上去给sc的草拟招股书而已，请参考sc官网：
http://www.sc.com.my/sub.asp?pageid=&menuid=329&newsid=&linkid=&type=S

NightMareVIP

感觉FELDA对管理土地很差下

anson9015

请看这:
Bumi RM4.65
http://mobile.reuters.com/article/idUSBRE83T0FB20120430?irpc=932

icy97

指标价每股RM4.65 土展局全球创投6月底上市

财经新闻 财经  2012-05-01 11:52
（吉隆坡30日讯）消息透露，联邦土地发展局全球创投控股公司（Felda Global Ventures Holdings，FGVH，简称土展局全球创投）将于今年6月底正式上市。

路透社报道引述两名不愿具名的消息人士指出，土展局全球创投已经开始献售首次公开发售（IPO）股票于土著投资者，指标价为每股4.65令吉。

以每股4.65令吉指标价计算，供土著投资者认购的4亿1950万股（或该公司资本的11.5%）的总价值为19亿5000万令吉。

其中一名消息人士说：“接下来将进行竞标定价活动（Book Building）程序。”

至于机构投资者的部分，另一名消息人士表示还不清楚这部分的发售价，惟一旦这发售价低于上述指标价，土著投资者将获得退款。

赴英招资
另外，土展局全球创投总执行长拿督沙比利正为IPO找寻国际基础投资者（cornerstone investors）。

他已率领一个团队会见英国的基金经理，以便后者对该公司的IPO感兴趣。

他表示这活动的反应良好，而除了伦敦，他和团队也将拜会香港和新加坡的潜能投资者。

根据证监会网站资料，土展局全球创投献议在IPO内，公开发售9亿8000万新股和献售12亿889万900股现有股票。

沙比利说：“上市允许我们筹资扩展业务和选择增长型的收购。我们也会找寻一个国际策略伙伴，以合作经营我们的下游运作。IPO和我们现有的全球策略，与立志让土展局全球创投晋升世界性业者的目标一致。”[Nanyang]

icy97

全球創投料籌資169億‧翻種成本壓擠獲利

大馬  2012-05-02 19:06
（吉隆坡2日訊）雖然預定6月在馬股掛牌的聯邦土地發展局全球創投（FGVH）聲勢浩大，預計籌資額將近170億令吉，不過僑豐研究認為，單從該公司的的基本面來看，市場對其購興或不會太強，反而接下來的翻植成本壓力將導致盈利受壓。

此前《路透社》引述兩位熟悉內情的官員稱，全球創投料在6月前上市馬交易所，預計發售價介於每股4令吉56仙至4令吉65仙。若以上消息屬實，以該公司總發售的36億5千萬股計算，全球創投市價將達169億7千250萬令吉。

在上市後，全球創投的種植面積將躍居世界第三大，僅屈居於森那美（SIME，4197，主板貿服組）及金光農業資源（Golden Agri-Resources）之後。

53%棕油面積
未來5年內需翻種
僑豐研究表示，全球創投擁有35萬5千864公頃的種植園丘，其中5萬4千560公頃油棕樹齡已超過25年，另有11萬6千380公頃油棕樹齡介於21至25年，這表示52.8%的棕油面積需在未來5年內重新翻種，龐大的翻種成本相信將衝擊著全球創投盈利表現。

“據我們理解，棕油翻種與新開發成本無異，翻種成本約每公頃1萬5千令吉。

直到成熟為止需耗時5年，這證明全球創投在未來5年的翻種費用達26億令吉。”

此外，該公司每公頃土地的鮮果串產量達19.3公噸，略低於國內平均19.7公噸水平。

僑豐表示，大馬上市的大型種植公司中，本益比平均介於16至18倍，預計全球創投的本益比大型種植股來得低，介於12至13倍，惟相比起其他印尼種植公司，該公司的估值依然過高。

“我們相信全球創投並不能像最近在新加坡上市的印尼公司Bumitama Agri般強勁，後者私下配售股票取得超過30倍超額認購。”（星洲日報／財經）

icy97

聯土局多元找策略夥伴 傳糧商巨擘入股

財經09/05/2012 21:24
（吉隆坡9日訊）將于下月底上市的聯邦土地局國際多元控股（FGV，簡稱聯土局多元），將趁招股書推介禮時宣佈基礎投資者名單，消息透露，全球糧商巨擘路易達孚（Louis Dreyfus）就是其一。

“路透社”引述消息報導，聯土局多元已邀請路易達孚入股4.9%，若依每股4.65令吉發售價計算，上述持股約值8億令吉。該公司最早料在週一做出相關宣佈。

聯邦土地局總裁兼總執行長拿督沙比里阿末指出，將在下月底宣佈3至4個基礎投資者。

“獲邀的策略夥伴將在公司持股不超過5%持股。”

他今日出席子公司Delima食油公司新消費產品推介禮后，如是回應媒體提問；列席者為聯土局多元主席丹斯里莫哈末依沙。

莫哈末依沙指出，已在英國、香港、卡達爾等國展開會談，將在未來1至2週內鑑定策略夥伴。

“我們要的策略夥伴，是能夠協助強化公司業務，最好是在下游業務及農業耕種有經驗的業者。”

媒體報導，聯土局多元首發股預計可籌獲101億8000萬令吉，將成為繼面子書后全球第二大上市案。[ChinaPress]

自然生活

世界第三大？

原来森那美世界第一大。

要申请看看。

icy97

传路易达孚463亿 购土展局全球创投2.5%

财经新闻 财经  2012-05-15 18:57
（吉隆坡15日讯）消息指出，国际著名农业企业路易达孚（Louis Dreyfus），将在联邦土地发展局全球创投控股公司（Felda Global Ventures Holdings）公开献售（IPO）前，以1.5亿美元（4.63亿令吉）收购后者2.5%股权。

彭博社引述熟知内情的不具名消息来源报导，路易达孚也会在公开献售时，以国际机构投资者的身份，用同样的价格购股。

早前有媒体报道，土展局全球创投邀请路易达孚认购4.9%。

总部设在巴黎的路易达孚，核心业务为谷物贸易，并在近几年拓展业务至棕油业，公司看好原产品需求增长。

路易达孚主席之前接受访问时也透露，双方已同意路易达孚收购土展局全球创投股权，作为结盟的一部分。

土展局全球创投发言人称，董事经理沙比利因出国而无法回应此消息。[Nanyang]

WeeksEng

世界第三大？

原来森那美世界第一大。

要申请看看。
自然生活 发表于 12-5-2012 01:13 AM

    本来都是，就是我国的管理就。。

icy97

傳港新基金 認購聯土局多元

財經16/05/2012 17:28
（吉隆坡16日訊）消息指出，聯土局多元（FGV）基礎投資者陣容強大，今日再獲新加坡富達（Fidelity）及香港惠理基金（Value Partners）青睞，確定認購持股。

《星報》引述知情人士報導，基礎投資者的配置比例，將在這幾日內敲定。

“其實還有幾個基礎投資者有待公佈。”

除了昨日確認的國際糧商巨擘路易達孚（Louis Dreyfus），《The Edge Financial Daily》報導，本地華商丹斯里郭令燦及丹斯里蔡傌友，已崛起為聯土局多元基礎投資者。

“這樣強大的策略投資者陣容，有助穩住市場信心，這同時也是政府的期許。”

路易達孚週一（14日）已同意，以1億5000萬美元（約4億6208萬令吉），認購聯土局多元2.5%持股。

消息說，此次規模達33億美元（約101億6000萬令吉）首發股，也激起政府投資臂膀國民投資機構及僱員公積金局興趣。

根據初步招股書，聯土局多元將發售總計21億8889萬900股，其中公眾可認購7296萬股。

將有最高19億1527萬9900股供機構投資者認購，當中12億889萬900獻售股和2億8685萬2000新股，分別供機構和指定投資者認購。另有4億1953萬7000新股供土著機構和指定投資者認購。[ChinaPress]

icy97

聯土局多元 擬收購粗糖生產商

企業財經18/05/2012 17:30
（吉隆坡18日訊）聯土局多元（FGV）旗下白糖產量佔國內市場57%，未來將考慮向海外進行策略收購或投資，其中包括收購粗糖生產商，擴充並提升現有產能。

馬來亞糖廠（MSM，5202，主要板消費）為聯土局多元旗下負責白糖業務的公司；根據佛倫斯特與蘇利文（F&S），該公司去年共生產約9億5828萬公噸白糖，佔市場57%份額。

聯土局多元向《中國報》指出，該公司在本地市場根基穩健，故計劃透過略收購或向外投資，將提煉粗糖業務拓展至海外。

該公司指出，白糖業務未來將把所有注意力擺向提煉及產糖的核心業務，或會捨棄現有甘蔗種植，轉向種植橡膠。

佛倫斯特與蘇利文調查顯示，本地人用糖量從1991年起即以每年4.1%幅度增長，2010年的年用糖量達140萬公噸。

“由于白糖為價格統制品，售價不會隨國際市場波動，需求也不會受影響，料2015年之前，每年將以4.3%增長，用量從去年150萬公噸提高至180萬公噸。”

在政府補貼下，我國白糖價格從年5月11日至今，皆維持每公斤2.30令吉價格。[ChinaPress]

icy97

路易達孚助拓下游市場 聯土局多元樂觀以待

財經20/05/2012 15:35
（倫敦20日訊）聯邦土地局國際多元控股（FGV，簡稱聯土局多元）總裁兼總執行長拿督沙比里阿末指出，與全球糧商巨擘路易達孚（Louis Dreyfus）的策略性合作，是在考量所有政經因素后取得的決定。

他指出，路易達孚能與聯土局多元的業務取得最佳協同效益。

“聯土局多元強在中上游業務，我們有信心這項策略性合作，將提升我們的下游業務能力。”

他在倫敦接受“馬新社”專訪時，如此表示。

來自法國的路易達孚，主要涉及農業、油、能源和原產品業務，專長于加工、貿易、買賣和國際物流業。

路易達孚在上週一（14日）同意，以1億5000萬美元（約4億6208萬令吉），認購聯土局多元2.5%股權。

沙比里阿末指出，在聯土局多元眼中，路易達孚扮演的角色純粹是提供包括糧食在內的原產品給全球人口。

“作為大馬公司，我們一定要放眼更國際化的前景，並積極參與全球貿易。這項合作將即時為我們的業務擴展，開拓新市場。”

聯土局多元定在6月掛牌馬股，其上市規模預計是繼面子書（Facebook）之后，全球第2大宗的首發股。[ChinaPress]

icy97

聯土局多元 月底展開書面競購

財經22/05/2012 23:20
（吉隆坡22日訊）知情人士指出，聯邦土地局國際多元控股（FGV，簡稱聯土局多元）上市的書面競購將于31日展開，並在6月5日截至。

“路透社”引述知情人士說，隨著書面競購展開后，該公司料可如期于6月底上市；該公司計劃透過首發股集資30億美元（約94億令吉），料將會是繼面子書之后最大的首發股。

另一消息指出，機構投資者的定價尚未敲定，但預計每股最高將不超過基礎投資者的定價4.65令吉。

據知，聯土局多元的基礎投資者包括友邦保險、公積金局、大馬Haj Pilgrims基金或軍人基金。

早前“路透社”報導指出，該公司的首發甚至吸引了國際糧商巨擘路易達孚、富達、香港惠理基金及本地華商丹斯里郭令燦的青睞。[ChinaPress]

icy97

卡塔爾控股認購 聯土局多元今推介招股書

財經30/05/2012 21:16
（吉隆坡30日訊）海灣國家主權基金卡塔爾控股（Qatar Holding LLC），成為聯土局多元首發股的基礎投資者；首相將在本週四推介聯土局多元招股書。

世界第3大油棕種植業者聯土局多元計劃在6月底上市馬股，將成面子書（FB）后最大上市規模；面子書首發股價值160億美元（505億5260萬令吉），聯土局多元首發股價值30億美元（約94億6710萬令吉）。

卡塔爾控股將成為聯土局多元第10個基礎投資者，其他基礎投資者還包括路易達孚、新加坡富達、香港惠理基金和AIA集團。

今推介招股說明書
作為大馬首發股的基礎投資者，卡塔爾控股是首個來自西亞的主權基金。

根據消息來源說法，卡塔爾控股將持有聯土局多元相當可觀的股分。

根據4月27日初步招股書，聯土局多元首發股共計21億9000萬股，包括公開發首9億8000萬股及配售12億1000萬股。

即便歐債危機仍持續延燒，面子書上市也造成市場混亂，東南亞區域仍不斷湧現上市潮，從今年初就有多個首發股亮相。

聯昌集團、馬銀行及投資銀行摩根士丹利為聯土局多元上市協調公司，摩根大通和德意志銀行則是賬簿管理人。

聯土局多元明日于聯土局大禮堂推介招股說明書，將由首相拿督斯里納吉為其揭開上市序幕。[ChinaPress]